Suite aux succès des deux derniers Fonds à échéance dans le Investment Grade et le High Yield Européen, Rothschild & Co Asset Management a décidé de lancer deux nouveaux Fonds a échéance, disponibles désormais aux investisseurs suisses : le R-co Target 2027 HY et R-co Target 2029 IG. Rothschild & Co Asset Management lance ainsi ses 9e et 10e fonds à échéance, une expertise obligataire développée par la Maison de gestion depuis 2008.
R-co Target 2027 HY est un fonds crédit reposant sur une stratégie de portage des obligations jusqu’à maturité, investit dans des obligations de toutes zones géographiques de qualité High Yield libellées en euro. Cette stratégie de type “buy and hold” s’appuie sur une sélection de titres dont l’échéance moyenne est comprise entre janvier et décembre 2027. Son rendement actuariel brut est de 7,2% (au 27/11/2023).
R-co Target 2029 IG est un fonds crédit reposant sur une stratégie de portage des obligations jusqu’à maturité, investit dans des obligations de toutes zones géographiques de qualité Investment Grade libellées en euro. Cette stratégie de type “buy and hold” s’appuie sur une sélection de titres dont l’échéance moyenne est comprise entre janvier et décembre 2029. Le lancement de ces stratégies s’inscrit dans un environnement où le cycle de hausse de taux semble atteindre son pic et la perspective d’un ralentissement économique se renforce. Par conséquent, le point d’entrée actuel s’avère particulièrement intéressant pour les stratégies « buy & hold » afin de profiter du portage d’obligations offrant des rendements non observés depuis 2011.
“Suite aux succès de nos précédents fonds à échéance, il nous semblait cohérent de proposer à nos clients des fonds à maturité IG et HY capables de répondre aux besoins d’investissements de nos clients. Le contexte actuel d’investissement nous semble toujours favorable à ce type de support développé par notre Maison depuis plus de 15 ans.” souligne Emmanuel Petit, responsable de la gestion obligataire de Rothschild & Co Asset Management La période de commercialisation de ces deux fonds s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.
Cliquez ici pour lire l’interview d’Emmanuel Petit et de Kristell Agaësse
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