Performance des gérants actifs en actions monde.
Sur la période YTD 2018 arrêtée à fin mars, on constate que l’ensemble des 23 portefeuilles Global Equity Low Carbon est dans le rouge sur ce premier trimestre (moyenne à -2.88%), à l’instar du benchmark de la catégorie, le MSCI World (-3.67%). A noter cependant que sur le mandat Global Equities EDRAM ressort en revanche dans le vert très nettement (performance supérieure à 2% sur la période).
Là encore, la gestion déployée par Edmond de Rothschild AM se distingue: -0.35% seulement, soit nettement au-dessus du benchmark et de ses compétiteurs. Parmi les gros acteurs (critère subjectif mais signifiant), Royal Bank Of Canada (spécialiste SRI) et UBS Global Sustainable s’en tirent beaucoup mieux sur ce difficile trimestre que HSBC ou Standard Life.
Enfin, l’écart entre le meilleur et le moins bon portefeuille est ici encore – comme sur l’univers Europe – très important, puisque supérieur à 5%. Preuve s’il en est besoin que des guidelines précises et un univers d’investissement restreint (titres composant le benchmark) laissent toute latitude aux gérants pour créer une différence.
En ce qui concerne toutes les données ESG et Low Carbon, rappelons qu’elles sont produites par MSCI ESG, partenaire d’amLeague. Nous laisserons à chacun le choix d’aller observer les différents critères retenus en sélectionnant l’onglet ‘Extra Financial’ du tableau de classements sur notre site.
Performance depuis le 31/12/2015
10 principales positions
5 titres les plus surpondérés du portefeuille
5 titres les plus sous-pondérés du portefeuille
Allocation sectorielle
Allocation géographique
Découvrez la méthodologie amLeague dans cet article.