L’IA, une thématique propice à l’utilisation des produits DOTS (article-2: centres de données)

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L’adoption de l’IA va accélérer la croissance du marché des centres de données.

Aperçu du marché

Les centres de données constituent un marché mondial de 215 milliards de dollars qui a enregistré une croissance annuelle de 18% entre 2018 et 2023. L’adoption de l’IA devrait accélérer la croissance des centres de données, car les puces d’IA nécessitent 3 à 4 fois plus d’énergie électrique que les unités centrales de traitement (CPU) traditionnelles.

L’adoption de l’IA est prête à accélérer cette croissance de manière significative au cours des prochaines années. Vivek Arya, analyste de BofA pour les semi-conducteurs aux États-Unis, prévoit que le marché des puces d’IA atteindra ~200 milliards de dollars en 2027, contre 44 milliards de dollars en 2023. Cela a des implications positives pour l’industrie des centres de données au sens large.

Les charges de travail d’IA sont gourmandes en bande passante, connectant des centaines de processeurs avec des gigabits de débit. Au fur et à mesure que ces modèles d’IA se développent, le nombre de GPU nécessaires pour les traiter augmente, ce qui nécessite des réseaux plus importants pour interconnecter les GPU.  Voir le marché des équipements de réseau ci-dessous.

L’équipement électrique et thermique d’un centre de données est dimensionné pour une charge maximale afin de garantir la fiabilité et le temps de fonctionnement. Pour les fabricants d’équipements électriques et thermiques, l’adoption de l’IA entraîne une croissance plus rapide de la charge électrique des centres de données. Les puces d’IA nécessitent 3 à 4 fois plus d’énergie électrique que les unités centrales de traitement traditionnelles.

BofA estime que les dépenses d’investissement dans les centres de données s’élèveront à 215 milliards de dollars dans le monde en 2023. La majorité de ces dépenses concerne les serveurs de calcul, la mise en réseau et le stockage (160 milliards de dollars), l’infrastructure des centres de données étant un élément important, mais moins important (55 milliards de dollars). À titre de comparaison, les dépenses liées aux centres de données représentaient environ 1% de la formation mondiale de capital fixe, qui comprend toutes les dépenses des secteurs privé et public en matière d’équipements et de structures.

Marché des équipements de réseau

BofA estime à 20 milliards de dollars la taille du marché des équipements de mise en réseau des centres de données. Cisco est le leader du marché, avec une part de marché estimée à 28%.

– Les commutateurs Ethernet qui communiquent au sein du centre de données par l’intermédiaire de réseaux locaux. En règle générale, chaque rack est équipé d’un commutateur de réseau.

– Les routeurs gèrent le trafic entre les bâtiments, en utilisant généralement le protocole internet (IP). Certains fournisseurs de services en nuage utilisent des commutateurs de réseau « boîte blanche » (par exemple, fabriqués par des tiers, tels que des ODM taïwanais, selon leurs spécifications).

La vitesse des centres de données est en constante augmentation. L’industrie est passée de vitesses de 40G à des vitesses de 100G, qui cèdent rapidement la place à des vitesses de 400G. Cependant, même les vitesses de 400G ne seront pas suffisantes pour prendre en charge certaines applications émergentes qui pourraient nécessiter des vitesses de 800G et 1,6TB dans les centres de données.

Les centres de données sont également un point positif pour l’industrie de la construction. BofA note que les dépenses de construction pour les centres de données approchent les 30 milliards de dollars (contre 2 milliards de dollars en 2014) et représentent près de 21% des dépenses d’investissement des centres de données. Avec 4% des dépenses de construction privées (contre 2% il y a cinq ans), la catégorie des centres de données a dépassé le commerce de détail et pourrait constituer une compensation partielle en cas de ralentissement de la construction.