Au troisième trimestre 2024, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires de 45 Md CHF, soit environ 13% de plus que l'année précédente, au cours duquel il avait atteint 40 Md CHF.
Principales évolutions au troisième trimestre 2024:
Le chiffre d’affaires des produits structurés suisses des principaux membres de la SSPA s’est élevé à 45 Md CHF au T3 2024. Le chiffre d’affaires total s’élevait à 16 Md CHF en juillet, 15 Md CHF en août et 14 Md CHF en septembre. En comparaison trimestrielle le chiffre d’affaires total au T3 2024 de 45 Md CHF était inférieur au T2 2024 (51 Md CHF) et supérieur auT3 2023 (40 Md CHF). En T3 2024, les reverses convertibles ont généré le chiffre d’affaires le plus élevé (12 Md CHF), suivis des knock-out warrants (6 Md CHF) et des barrier reverses convertibles (4 Md CHF).
Les produits d’optimisation du rendement ont eu la plus grande part du chiffre d’affaires à 50% au T3 2024, représentant 22 Md CHF avec les actions comme classe d’actif privilégiée (50%) et l’USD comme devise principale (50%). 87% du chiffre d’affaires n’était pas coté et 90% a été négocié sur le marché primaire.
La part de chiffre d’affaires des produits de levier s’est élevée à 27%, représentant un chiffre d’affaires de 12 Md CHF avec les actions comme classe d’actifs privilégiée (78%) et l’EUR comme devise principale (68%). 83% du chiffre d’affaires a été coté et 96% a été négocié sur le marché secondaire.
Le chiffre d’affaires des produits de participation a atteint 11%, représentant 5 Md CHF avec les actions comme classe d’actifs préférée (71%) et l’USD comme devise principale (50%). 51% du chiffre d’affaires n’était pas coté et 78% a été négocié sur le marché secondaire.
La part de chiffre d’affaires des produits de protection du capital a atteint 8%, représentant 3 Md CHF, privilégiant les titres à revenu fixe (fixed-income) (82%) et l’USD comme devise principale (76%). 97% du chiffre d’affaires n’était pas coté et 92% a été négocié sur le marché primaire.
Le chiffre d’affaires des produits actions s’est élevé à 25 Md CHF, suivi du foreign exchange (11 Md CHF), des titres à revenu fixe (4 Md CHF), les autres classes d’actifs (2 Md CHF) et des commodités (1 Md CHF). Les produits actions ont ainsi atteint une part de 57%, tandis que les produits foreign exchange, les titres à revenu fixe, les autres classes d’actifs et les commodités ont atteint respectivement 26%, 9%, 5% et 3%.
Les produits non cotés ont réalisé un chiffre d’affaires 29 Md CHF au T3 2024, soit 65% du chiffre d’affaires total. La part du chiffre d’affaires des produits cotés a été de 35%, atteignant 16 Md CHF.
Avec un chiffre d’affaires de 26 Md CHF au T3 2024, le marché primaire a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à celui du secondaire (19 Md CHF), les parts de chiffre d’affaires correspondantes étaient de 58% et 42%.
Au T3 2024 le chiffre d’affaires total des produits en USD s’élevait à 18 Md CHF, soit une part de chiffre d’affaires de 41%. La part du chiffre d’affaires de l’EUR a été de 34%, correspondant à un chiffre d’affaires total de 15 Md CHF. Avec un chiffre d’affaires total de 6 Md CHF, le CHF a représenté une part du chiffre d’affaires de 14%.